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9000亿元!全球最大主权财富基金巨亏

全球金融市场的动荡洪流中,原本稳当的大船也在风口浪尖艰难前行。
  作为全球最大的主权财富基金,挪威主权财富基金在去年10月抵达10万亿挪威克朗(6.80万亿元人民币)市值里程碑,全年拿下破纪录的1.69万亿挪威克朗(1.15万亿元人民币)绝对收益,回报率为历史次高的19.95%。
但在近期的一场发布会上,卸任在即的前CEO斯林斯塔(Yngve Slyngstad)却没能为投资者带来好消息。
  截至2020年3月25日,该基金年内亏损1.33万亿挪威克朗(约9040亿元人民币),亏损16.17%。截至记者发稿,该基金市值为10.03万亿丹麦克朗(6.82万亿元人民币)。
9000亿元!全球最大主权财富基金巨亏  市场动荡中,挪威主权财富基金迎来新舵手、CEO尼古拉·坦根(Nicolai Tangen)。他于2005年创立AKO资本。挪威央行官员正是因为看中他在权益投资方面的丰富经验,而这也与挪威主权财富基金以权益投资为主的现状相匹配。
  挪威主权财富基金去年的高回报,被主要归因于权益类投资的得力。
  斯林斯塔在一份报告中称,挪威主权财富基金对权益资产的配置逐渐增加,并在2019年首超七成。而基金的超额回报绝大多数就是来自于权益类投资。
  今年市场的动荡后,又换了一副光景。
  从挪威主权财富基金当前仓位看,权益类资产和固收资产占比分别为65.3%和31.5%,权益类资产占比已较去年有所缩水。
9000亿元!全球最大主权财富基金巨亏  比起2019年权益投资让挪威主权财富基金“大包大揽”26.02%的回报率,今年以来,该基金在权益投资上已经亏损22.82%;固收投资亏损0.06%。
9000亿元!全球最大主权财富基金巨亏  据了解,2019年末,挪威主权财富基金42.0%的权益投资投向北美,33.5%投向欧洲,22.2%投向亚太地区。
  今年以来,多国股市遭遇重创。数据显示,1月3日至3月26日,道指下跌21.88%;标普500指数下跌19.27%;纳斯达克综合指数下跌14.24%;德国DAX下跌25.29%;法国CAC40下跌24.79%;欧洲STOXX600下跌23.27%。
  截至2019年末,挪威主权财富基金前十大重仓公司(权益+债券)分别为:苹果、微软、谷歌母公司Alphabet、雀巢、亚马逊、罗氏制药集团、阿里巴巴、荷兰皇家壳牌集团、诺华和脸书。
9000亿元!全球最大主权财富基金巨亏  从1月1日至3月27日,上述一些重仓公司的股价遭遇了不同程度的下跌。
9000亿元!全球最大主权财富基金巨亏9000亿元!全球最大主权财富基金巨亏9000亿元!全球最大主权财富基金巨亏9000亿元!全球最大主权财富基金巨亏  挪威主权财富基金的情况不是孤例。
  与其超七成权益投资投向欧美市场不同,作为新加坡政府的投资公司,淡马锡控股更专注于亚洲地区的投资,主要投向新加坡以及亚洲其他国家与地区。
  据彭博分析,年内淡马锡持有的前12大公司股权市值缩水三分之一。截至1月2日,这些股权的市值合计738亿美元(5236亿元人民币);截至3月20日,这些股权的价值跌至503亿美元(3569亿元人民币),市值合计减少约1667亿元人民币。仅新加坡电信有限公司就贡献了74亿美元(525亿元人民币)跌幅。
  (文章使用汇率:1挪威克朗=0.6797人民币;1美元=7.0950人民币)
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